Beispiel Fondssparplan

LAUFZEIT: 15 JAHRE
SPARBEITRAG 300 €

Provisionsbasierte Beratung

  • Agio prozentual:             3 – 5%, also im Durchschnitt 4%
  • Agio nominal:                  2.160 € (über 15 Jahre verteilt)

Honorarbasierte Beratung:

  • Beratungsaufwand:        2 Stunden 
  • Honorar je nach Modell:  238 € bis 476 €

IHR CLARITOS-BONUS BIS ZU 1.922 €

Kapitalisiert mit 3% ergibt das 1.499 €

 

In unserem Honorar sind folgende Leistungen enthalten: eine ausführliche Analyse Ihrer Situation und Ihres Bedarfs, eine umfassende Produktrecherche mit einer fundierten Investmentfonds-Analyse, die Vorstellung der Ergebnisse, nachvollziehbaren Empfehlungen und Beantwortung Ihrer Fragen. Und wir begleiten Sie bei der Umsetzung von der Wahl des Depots bis zum Kauf der Investmentfonds.

 

*Unseren Zeitaufwand haben wir anhand unserer Erfahrungswerte mit zwei Stunden angesetzt. Dieser kann höher oder geringer ausfallen. Gerne können Sie auch ein Pauschalhonorar mit uns vereinbaren.

 

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