Kapitalanlage
Individuelle Finanz- und Vermögensplanung * Transparente Vermögensübersicht * Optimierung von Investitionen / Anlageklassen * Geldanlage ohne Agio
Ruhestandsplanung
Nachlassregelung * Unternehmensnachfolge * Vorsorgecheck steuerliche Förderung * Erhaltung des Lebensstandards * Vollmachten und Verfügungen * Gesundheits- / Pflegevorsorge
Immobilie
Immobilienfinanzierung mit einer von über 200 Partnerbanken * Wirtschaftlichkeitsberechnung * Absicherung für Bauherren * Immobilienverkauf
Versicherung
Kranken - und Pflegeversicherung * Absicherung der Arbeitskraft * private und betriebliche Altersvorsorge * regelmäßiger Versicherungscheck * Absicherung von Firmen und Freiberuflern