„Ein Berater, der alle Antworten kennt, hat nicht einmal die Fragen verstanden!“, sagen wir in Abwandlung eines Bonmots von Sir Templeton.
Wir gehen davon aus, dass die zukünftige Marktentwicklung nicht vorhersehbar ist. Dennoch gibt es Möglichkeiten und Regeln, nach denen eine erfolgreiche Geldanlage wahrscheinlicher wird. Einige möchten wir Ihnen kurz vorstellen:
- Setzen Sie sich klare Ziele
- Achten Sie auf die Inflation
- Profitieren Sie vom langfristigen Aktientrend
- Verteilen Sie das Anlagerisiko auf mehrere Schultern
- Aus Marktschwankungen können Sie Nutzen ziehen
- Timing ist schwierig – haben Sie Geduld
Unser Angebot für Sie
Transparente Vermögensübersicht
Wir erstellen für Sie eine transparente Vermögensübersicht auf Papier und digital. Neben der klassischen Korrespondenz, die wir zur Freude unserer Kunden gekonnt beherrschen, setzen wir auch auf jederzeit verfügbare und …
Individuelle Finanz- und Vermögensplanung
Ob zur Altersvorsorge, zum Erfüllen kurzfristiger Wünsche, zum langfristigen Vermögensaufbau oder um das Kapital auf lange Sicht arbeiten zu lassen: Vermögensanlage braucht ein Ziel. Sonst werden Fortschritte vielleicht nicht wahrgenommen …
Sie haben sich für eine Geldanlage mit Investmentfonds entschieden? Wir bieten Ihnen Zugang zu besten Einkaufskonditionen.* Als Kunde haben Sie die Wahl: entweder entscheiden Sie sich für eine Investition bei …
Optimieren von Investitionen und Anlageklassen
Je unvorhersehbarer die Wertentwicklung einer Anlage, desto größer ist das Risiko, dass ein Anlageziel vielleicht verfehlt wird. Doch es gibt eine Möglichkeit, dieser Gefahr zu begegnen: verteilen Sie das Risiko …
Vorsorgecheck steuerliche Förderung
Es ist genauso falsch, die eigene Vorsorgeplanung nur auf die steuerliche Förderung abzustellen, wie das komplette Ausblenden aller steuerlichen Hebel. Es ist eine zunächst banal klingende Erkenntnis, dass das Finanzamt …
