Transparente Vermögensübersicht

Wir erstellen für Sie eine transparente Vermögensübersicht auf Papier und digital.

Neben der klassischen Korrespondenz, die wir zur Freude unserer Kunden gekonnt beherrschen, setzen wir auch auf jederzeit verfügbare und vertrauliche, da verschlüsselte, Online-Datenaufbereitung. Sie können Ihre tagesaktuelle Vermögensübersicht in Ihrem Claritos Kundenlogin nutzen, sowie als App (verfügbar für Android und OS) und natürlich auch auf Papier.

 

Ihre Vermögensübersicht enthält:

  • tagesaktuelle Depotdaten inkl. Wertentwicklung
  • Sämtliche Versicherungswerte mit Rückkaufs- oder Fondswerten
  • selbst genutzte oder vermietete Immobilien
  • Darlehen mit aktuellen Salden
  • IBeteiligungen mit aktuellen Werten
  • Edelmetalle und Sachwerte, sofern bewertbar

Profitieren Sie von unserer Klarheit bei der Vermögensübersicht.

Beispiel für eine Vermögensübersicht