Vorsorgecheck steuerliche Förderung

Es ist genauso falsch, die eigene Vorsorgeplanung nur auf die steuerliche Förderung abzustellen, wie das komplette Ausblenden aller steuerlichen Hebel. Es ist eine zunächst banal klingende Erkenntnis, dass das Finanzamt nichts verschenkt. Doch Generationen von Geldanlegern hatten nur das Ziel Steuernsparen im Visier und darüber hinaus vergessen, dass eine Geldanlage auch Rendite bringen muss.

Außerdem ist die steuerliche Förderung in der Regel an Restriktionen gebunden. Darum prüfen wir zuerst, welche Förderwege mit Ihrer Planung kompatibel sind.

Unser Fahrplan

  1. Wir ermitteln, welche Anforderungen Sie an Ihre Vorsorge stellen. Ist es zum Beispiel für Sie vorstellbar, dass Sie frühestens mit 62. auf das gebildete Vermögen zugreifen oder auf welchen Teil Ihres Vermögens möchten Sie jederzeit zugreifen können, egal wie jung oder alt, gesund oder krank Sie sind?
  2. Wir prüfen, welche steuerlichen Förderungen bei Einhaltung Ihrer Vorgaben grundsätzlich in Frage kommen.
  3. Wir erstellen einen Schichtenvergleich, anhand dessen Sie auf einen Blick erkennen, welche Renditevorteile sich durch die Förderung ergeben. Die Restriktionen der einzelnen Förderwege listen wir übersichtlich auf.
  4. Sie entscheiden, welchen Weg Sie für Ihre Vorsorge nutzen möchten und wie Ihr Vorsorgekapital auf die einzelnen Schichten aufgeteilt werden soll.
  5. Gemeinsam suchen wir die für Ihr Vorhaben geeigneten, renditestarken und kostengünstigen Anbieter aus.

Nutzen Sie unseren Vorsorgecheck

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